Durant la dynastie Song (960-1279), en 1038, après que le chef de clan Yuan Hao s’est proclamé empereur des Xia de l’ouest, le pouvoir est partagé entre trois armées qui s’affrontent, celles des Song, des Xia et des Liao.
Une jeune fille sans famille et sans nom se voit remettre une ancienne épée si tranchante qu’elle est capable de fendre le fer. La fée A Luo lui enseigne l’art de la guerre et le maniement des armes, elle lui donne aussi un nom, A Yue.
Par la suite, la jeune fille perpètre à elle seule de nombreux massacres grâce à son épée jusqu’à ce qu’elle rencontre Yuan Hao...

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